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怎样为某私人银行做法律服务

作者:谭芳律师 发布时间:2021-06-03 浏览量:0

客户情况:

1.某银行是我国财富管理史上,第一家管理客户资产规模突破两万亿大关的银行,稳坐国内商业银行私行领域的第一宝座。

2.每家银行私人银行部门的起步门槛不一样,通常为600-1000万不等,而某银行设置的门槛为在该行月日均人民币总资产在 1000万元及以上的零售客户。

 

工作难点:

1.私人银行和财富管理作为一项真正的中间业务,其高额的创收有望为商业银行的转型带来新的突破口,因此将成为日后商业银行大力发展的重点,也会成为竞相角逐的焦点;

2.私行的作用类似于一位高级管家,经营目标是努力让客户的财富处于一种风险与收益相均衡的状态,并通盘考虑财富的保障与传承延续等问题;

3.这也就意味着私行的服务不仅限于为客户配置理财产品,另需为客户提供全方位、立体化的金融需求解决方案,包括全球化的资产配置、财富保障、财富传承、税务筹划、法律咨询和综合融资等。

 

律师工作:

1.为私行所服务的目标高净值客户提供财富管理规划、传承、风险隔离的法律课程;

2.提供一对一陪谈,定制个性化、专业化、低风险的财富管理方案;

3.聘请会计师事务所、税务师事务所、移民律师等领域专业人士担任顾问,为私行目标客户提供一站式保险、税收、法律、移民、信托服务;

4.近两年来,30余场客户沙龙,上百件咨询,20余个案的法律分析、法律意见,10余件资产剥离方案。


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