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发行债券的要求

发行债券的要求

发布时间 :2020-01-21 09:55浏览量 : 134
公司在经营发展过程中会用到大量资金,除了申请银行贷款之外,公司还可以通过发行公司债务的形式融资。当然,也不是所有公司都具备发行债券的条件,这里还是有严格限定的。下面就为您介绍发行债券的要求,希望对您有所帮助。
  •   债券是现代社会公司对于人们的一种资产证明的,债券在法律上也是属于相应投资的,所以对于公司发行债券是有着一定的要求的,但是很多人都不知道。下面为大家带来上市公司发行债券有什么要求的相关内容,一起来看看吧。

      一、上市公司发行债券有什么要求

      公司债券的目的是为筹集生产经营资金,同时要维护投资者的利益,使发行债券的公司能够有到期偿还本息的能力,因而发行公司债券,必须符合下列条件:

      1、股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元。

      2、累计债券总额不超过公司净资产额的百分之四十。

      3、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

      4、筹集的资金投向符合国家产业政策。

      5、债券的利率不得超过国务院限定的利率水平。

      6、国务院规定的其他条件。

      对于发行公司债券筹集的资金,必须用于批准发行时所确定的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。这是发行公司债券的一项重要条件,目的在于正确、有效地使用筹集到的资金,保持和增强公司的偿债能力,有利于保护债权人的利益。

      发行公司债券后,能保持发债条件并获得投资者信任的,可以再次发行公司债券,这对公司的筹集资金是有益的。如果发行公司债券的公司未能取得投资者的信任,并有不利于债权人行为的,则其再次发行公司债券要受到限制。因此,凡有下列情形之一的,不得再次发行公司债券:

      1、前一次发行的公司债券尚未募足的。

      2、对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实,且仍处于继续状态的。

      二、公司发行债券应公告哪些文件

      依法发行公司债券的公司应当依法公告公司债券募集办法及财务会计报告。

      公司债券募集办法是指发行人为发行公司债券而依法制作的供社会公众了解发行人的资产及负债情况,说明公司债券发行有关事项,指导社会公众认购公司债券的规范性文件。

      依照公司法的规定,公司债券募集办法应当载明公司名称、债券总额和债券的票面金额、债券的利率、还本付息的期限和方式、债券发行的起止日期、公司净资产额、已发行的尚未到期的公司债券总额、公司债券的承销机构。

      公司法规定,发行公司债券的申请经批准后,应当公告公司债券募集办法。

      同时,由于公司的财务会计报告是反映公司生产经营成果和财务状况的总结性的书面文件,投资者通过了解、分析公司的财务会计报告,可以了解已成立的公司的财产状况和经营状况,从而在掌握真实情况的基础上进行判断,决定是否购买该公司发行的债券。

      因此,证券法规定,经国务院授权的部门批准依法发行公司债券的公司,除应当公告公司债券募集办法以外,还应当公告财务会计报告。

      三、债券特征

      债券作为一种债权债务凭证,与其他有价证券一样,也是一种虚拟资本,而非真实资本,它是经济运行中实际运用的真实资本的证书。

      债券作为一种重要的融资手段和金融工具具有如下特征:

      偿还性

      偿还性是指债券有规定的偿还期限,债务人必须按期向债权人支付利息和偿还本金。

      流动性

      流动性是指债券持有人可按需要和市场的实际状况,灵活地转让债券,以提前收回本金和实现投资收益。

      安全性

      安全性是指债券持有人的利益相对稳定,不随发行者经营收益的变动而变动,并且可按期收回本金·。

      收益性

      收益性是指债券能为投资者带来一定的收入,即债券投资的报酬。在实际经济活动中,债券收益可以表现为三种形式:一是投资债券可以给投资者定期或不定期地带来利息收入:二是投资者可以利用债券价格的变动,买卖债券赚取差额;三是投资债券所获现金流量再投资的利息收入。

      以上就是法律快车小编为大家带来上市公司发行债券有什么要求的全部内容。债券的作用在现代社会是十分重要的,所以要多多注意了。如果你还有更多的法律问题,欢迎咨询法律快车的相关律师,他们会为你做出专业的解答。

     
  •   债券是公司获得外来经济帮助的重要方式之一,对于公司发行证券,我国公司法进行了相应的规定。发行债券的公司是需要符合一定条件才能够进行发行的,那么发行公司债券应具备哪些条件有哪些呢?相信很多人都挺好奇的,接下来就为您来解答这个疑惑。

      一、发行公司债券应具备哪些条件

      (一)发行主体

      1、具独立法人地位的股份有限公司和有限责任公司;

      2、股份有限公司净资产≥3000万人民币;

      3、有限责任公司净资产≥6000万人民币。

      (二)资金用途:

      1、固定资产投资和技术改造、更新;

      2、生产经营;

      3、偿还债务,改善资本结构;

      4、支持并购和资产重组等;

      5、股票回购。

      (三)发行条件

      1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;

      2、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

      3、经资信评级机构评级,债券信用级别良好;

      4、公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;

      5、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;

      6、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算。

      二、哪些主体可以发行债券

      股份有限公司;

      国有独资公司;

      两个以上的国有企业设立的有限责任公司;

      两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。

      三、公司债券上市包括哪些环节?

      1、申请核准,申请公司债券上市交易,应当向证券交易所申请核准,并报送以下文件:上市报告书、申请公司债券上市的董事会决议、公司章程、公司营业执照、公司债券募集办法、公司债券的实际发行数额、证券交易所上市规则规定的其他文件。申请可转债上市交易,还应当报送保荐人出具的上市保荐书。

      2、安排上市,证券交易所核准公司债券上市申请之后,应当及时安排债券上市;

      3、上市公告,公司应当在规定的期限内公告公司债券上市及有关文件,并将其申请文件置备于指定场所供公众查阅。

      在经济生活中,只有那些经济发展稳定的公司才能发行债券。在生活中利用发行债券进行非法经济行为的人也不少,我国对此也进行了相应的规定。以上内容就是法律快车小编为你整理的关于发行公司债券应具备哪些条件的相关知识,希望在工作和学习中能够帮助到您。

     
  •   我们知道,在我们的日常生活当中,越来越多的人开始进行投资理财,其中购买公司的债券就是一项非常值得参与的理财活动,接下来一起学习一下这一篇文章,非公开发行公司债券的条件是什么?希望对你了解所面临的问题能够有所帮助。

      一、非公开发行公司债券的条件

      《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》第九条:

      在本所备案的私募债券,应当符合下列条件:

      1、发行人是中国境内注册的有限责任公司或者股份有限公司;

      2、发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍;

      3、期限在一年(含)以上;

      4、本所规定的其他条件。

      《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引(试行)》第六条:

      试点期间,在本所备案的私募债券除符合《试点办法》规定的条件外,还应当符合下列条件:

      1、发行人不属于房地产企业和金融企业;

      2、发行人所在地省级人民政府或省级政府有关部门已与本所签订合作备忘录;

      3、期限在3年以下;

      4、发行人对还本付息的资金安排有明确方案。

      二、购买公司债券的风险

      第一,利率风险。利率是影响债券价格的重要因素之一,当利率提高时,债券的价格就降低,此时便存在风险。债券剩余期限越长,利率风险越大。

      第二,流动性风险,流动性差的债券使得投资者在短期内无法以合理的价格卖掉债券,从而面临遭受收益降低损失或丧失新的投资机会的风险。

      第三,再投资风险。购买短期债券,而没有购买长期债券,会有再投资风险。例如,长期债券利率为14%,短期债券利率13%,为减少利率风险而购买短期债券。但在短期债券到期收回现金时,如果利率降低到10%,就不容易找到高于10%的投资机会,还不如当期投资于长期债券,仍可以获得14%的收益,归根到底,再投资风险还是一个利率风险问题。

      第四,回收性风险,具体到有回收性条款的债券,因为它常常有强制收回的可能,而这种可能又常常是市场利率下降、投资者按券面上的名义利率收取实际增额利息的时候,一块好饽饽时常都有收回的可能,我们投资者的预期收益就会遭受损失,这就叫回收性风险。

      第五,通货膨胀风险,是指由于通货膨胀而使货币购买力下降的风险。通货膨胀期间,投资者实际利率应该是票面利率扣除通货膨胀率。若债券利率为10%,通货膨胀率为8%,则实际的收益率只有2%,购买力风险是债券投资中最常出现的一种风险。

      三、非公开发行公司债券的法律含义

      私募债也被称为高收益债券,由低信用级别的公司或市政机构发行的债券,这些机构的信用等级通常在Ba或BB级以下。由于其信用等级差,发行利率高,因此具有高风险、高收益的特征。2012年5月22日,《深交所中小企业私募债券业务试点办法》发布。

      中小企业私募债是我国中小微企业在境内市场以非公开方式发行的,发行利率不超过同期银行贷款基准利率的3倍,期限在1年(含)以上,对发行人没有净资产和盈利能力的门槛要求,完全市场化的公司债券。

      通过学习了法律快车小编为大家带来的这一篇文章,我们了解到了,非公开发行公司债券的条件是什么这个问题的答案,当我们在购买一家公司的债券之前,一定要先了解到这家债券是否符合法律的规章和制度,以上就是法律快车小编的总结,感谢您的阅读。

     
  •   债卷是公司发行基金的一种方式,也有专门做这方面的债卷公司。当然,并不是所有的公司类型都可以发行有关它的债卷,必须满足一定的条件才允许。那么,发行公司债券应具备哪些条件是怎么样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天就带你详细了解有关于此的问题。下面,请看详细介绍。

      一、发行公司债券应具备哪些条件

      (一)发行主体

      1、具独立法人地位的股份有限公司和有限责任公司;

      2、股份有限公司净资产≥3000万人民币;

      3、有限责任公司净资产≥6000万人民币。

      (二)资金用途:

      1、固定资产投资和技术改造、更新;

      2、生产经营;

      3、偿还债务,改善资本结构;

      4、支持并购和资产重组等;

      5、股票回购。

      (三)发行条件

      1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;

      2、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

      3、经资信评级机构评级,债券信用级别良好;

      4、公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;

      5、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;

      6、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算。

      二、哪些公司可以发行债券?

      发行公司债券的主体,也就是具有发行公司债券资格的公司为:

      股份有限公司;

      国有独资公司;

      两个以上的国有企业设立的有限责任公司;

      两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司。

      在这四种可以发行公司债券的主体中,股份有限公司可以发行公司债券是通行的规则,而有限责任公司作为发行主体,则是要求规模较大,有可靠的信誉,支持其正常的发展。

      三、债卷发行形式

      国债发行按是否有金融中介机构参与出售的标准来看,有直接发行与间接发行之分,其中间接发行又包括代销、承购包销、招标发行和拍卖发行四种方式。

      直接发行

      一般指作为发行体的财政部直接将国债券定向发行给特定的机构投资者,也称定向私募发行,采取这种推销方式发行的国债数额一般不太大。而作为国家财政部每次国债发行额较大,如美国每星期仅中长期国债就发行100亿美元,我国每次发行的国债至少也达上百亿元人民币,仅靠发行主体直接推销巨额国债有一定难度,因此使用该种发行方式较为少见。

      拍卖发行

      指在拍卖市场上,按照例行的经常性的拍卖方式和程序,由发行主体主持,公开向投资者拍卖国债,完全由市场决定国债发行价格与利率。国债的拍卖发行实际是在公开招标发行基础上更加市场化的做法,是国债发行市场高度发展的标志。由于该种发行方式更加科学合理、高效,所以西方发达国家的国债发行多采用这种形式。

      实际上,不管是什么方式对投资者来说都不重要,在发行市场上认购国债还是需要缴纳手续费。债券交易市场--二级市场的概述及分类债券交易二级市场概述及分类 根据市场组织形式,债券流通市场又可进一步分为场内交易市场和场外交易市场。

      当决定发行债卷之前一定要仔细核查自己的公司是否具备其条件。以上就是法律快车小编的资料整理。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解发行公司债券应具备哪些条件是怎么样的这个问题。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
  •   公司债券的发行在金融业中占的比重越来越大,为经济发展提供了一定的作用,公司债券又分为小公募公司债券、大公募公司债券、私募债券。在本文中将会从债券的种类、三个方面规定的条件以及小公募公司债券发行的流程展开对小公募公司债券进行介绍,希望对大家有帮助。

      一、公司债券种类

      《中华人民共和国公司法》第一百五十三条规定,本法所称公司债券,是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券;《公司债券发行与交易管理办法》则将公司债券区分为公开发行的债券及非公开发行的债券,其中市场将向公众投资者公开发行的债券称为“大公募”;将向合格投资者公开发行的债券称为“小公募”;而将向合格投资者非公开发行的债券称为“私募债”。

      二、小公募发行的条件

      1、《中华人民共和国证券法》规定的条件

      第十六条规定,公开发行公司债券,应当符合下列条件:

      (1)股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元,有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元;

      (2)累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;

      (3)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;

      (4)筹集的资金投向符合国家产业政策;

      (5)债券的利率不超过国务院限定的利率水平;

      (6)国务院规定的其他条件。

      公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

      2、《公司债券发行与交易管理办法》规定的条件

      第十七条规定,存在下列情形之一的,不得公开发行公司债券:

      (1)最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;

      (2)本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

      (3)对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;

      (4)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

      3、证券交易所规定的条件

      如房地产企业发行“小公募”,还应当符合证券交易所的特别规定。如深圳证券交易所在《债券业务办理指南第1号——公开发行公司债券上市预审核、发行及上市业务办理》中作出特别规定。

      三、小公募公司债券发行的流程

      1、准备及申报阶段

      (1)公司内部组建债券工作小组并确定相应的证券中介机构(券商、律所、评级、审计);

      (2)各中介机构对公司进行尽职调查,并就尽职调查结果向公司提出建议。如公司暂不符合发行条件,应向公司提出整改方案,并及时跟踪整改结果;

      (3)待公司符合“小公募”发行条件后,董事会确定具体发行方案并提交公司股东会/股东大会审议通过,如国有独资企业发行债券,应由国家授权投资管理的机构或部门作出决定。

      2、发行审核阶段

      (1)在公司作出发行“小公募”的决议后,必须依照相关法律、法规及规范性文件向证券交易所提交规定的申请文件,由其进行预审,其中最主要的申请文件包括:募集说明书、审计报告、评级报告及法律意见书等。

      (2)证券交易所审核公司提交的“小公募”的申请文件后,如认为有问题需要公司回答或补充披露的,则会向公司下发反馈意见,公司应在证券交易所规定的时间内回答,反馈意见没有次数限制。在证券交易所预审通过并出具无异议函之后,再向中国证监会报送申请材料。中国证监会自受理发行申请文件之日起三个月内作出是否核准的决定。实践中,中国证监会审批“小公募”时主要参考证券交易所提交的预审核报告意见。

      3、发行及上市阶段

      (1)公司在取得中国证监会核准发行的行政许可后,按照核准文件的规定,可一次发行,也可分期发行。一次发行的,应自中国证监会核准之日起6个月内一次性完成发行。分期发行的,应自中国证监会核准之日起12个月内完成首期发行,剩余数量应当在24个月内发行完毕;

      (2)公司应当与主承销商组织推介、定价与配售等发行工作。其中,可以采取招标、簿记建档或簿记建档与网上发行相结合的方式发行公司债券。采取簿记建档发行的,公司、簿记管理人应在发行前协商确定簿记建档利率(价格)区间,制定发行方案,明确簿记场所、簿记建档发行流程、价格或利率确定原则和配售规则、应急处理和簿记记录等内容;

      (3)上述工作完成后,公司应当按照证券交易所的规定提交发行申请,发行申请文件主要有:募集说明书及其摘要、发行公告、发行核准批文等;

      (4)发行申请通过后,公司应当提交票面利率和发行结果公告并及时做好债券持有人整理等工作;

      (5)公司应当在发行结束日五个工作日内提交上市申请,上市申请文件主要有:上市申请书、核准债券发行的文件、募集资金证明文件、债券持有人名册、审计报告、评级报告、法律意见书、担保文件(若有)。申请通过后,“小公募”可以在证券交易所市场流通转让。

      4、持续跟踪阶段

      (1)券商应履行持续督导义务,如每年至少发布一次《受托管理事务报告》;监督募集资金的使用;持续关注公司及保证人的资信等偿债保障措施的实施情况;出现影响债券持有人重大权益时,债券受托管理人应及时召集债券持有人会议。

      (2)公司应当及时披露债券存续期内可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。同时,若债券到期,公司应当及时履行兑付义务。

      法律快车小编在本文中重点介绍了小公募公司债券发行的流程,包括准备及申报阶段、发行审核阶段、发行及上市阶段、持续跟踪阶段,对债券发行流程进行了梳理,简单的介绍了公司债券的种类及发行的条件,希望对大家对于小公募公司债券发行的流程有更好的理解,谢谢阅读!

     
  •   在我国,根据《公司法》的规定,股份有限公司、国有独资公司和两个以上的国有公司或者两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司,具有发行债券的资格。那么公司债券发行的规定具体有哪些呢?下面为您解惑。

      一、公司债券发行的规定有哪些?

      1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;

      2、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

      3、经资信评级机构评级,债券信用级别良好;

      4、公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;

      5、最近3个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券1年的利息;6、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%;金融类公司的累计公司债券余额按金融企业的有关规定计算。

      6、公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

      上市公司发行可转换为股票的公司债券,除应当符合第一款规定的条件外,还应当符合本法关于公开发行股票的条件,并报国务院证券监督管理机构核准。

      再次发行公司债券的禁止条件:有下列情形之一的,不得再次公开发行公司债券: (一)前一次公开发行的公司债券尚未募足;(二)对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实,仍处于继续状态;(三)违反本法规定,改变公开发行公司债券所募资金的用途。

      二、公司债券发行详细流程

      1、作出决议或决定

      股份有限公司、有限责任公司发行公司债券,要由董事会制订发行公司债券的方案,提交股东会审议作出决议。国有独资公司发行公司债券,由国家授权投资的机构或者国家授权的部门作出决定。

      2、提出申请

      公司应当向国务院证券管理部门提出发行公司债券的申请,并提交下列文件: 公司登记证明; 公司章程;公司债券募集办法资产评估报告和验资报告。

      3、经主管部门批准

      国务院证券管理部门对公司提交的发行公司债券的申请进行审查,对符合公司法规定的,予以批准;对不符合规定的不予批准。

      4、与证券商签订承销协议

      5、公告公司债券募集方法

      发行公司债券的申请批准后,应当公告公司债券募集办法。公司债券募集办法应当载明下列主要事项:公司名称;债券总额和债券的票面金额;债券的利率;还本付息的期限和方式;债券发行的起止日期;公司净资产额;已发行的尚未到期的公司债券总额;公司债券的承销机构。发行公告上还应载明公司债券的发行价格和发行地点。

      6、认购公司债券。

      社会公众认购公司债券的行为称为应募,应募的方式可以是先填写应募书,而后履行按期缴清价款的义务,也可以是当场以现金支付购买。当认购人缴足价款时,发行人负有在价款收讫时交付公司债券的义务。

      三、公司债券发行方式

      公司债券的发行方式有三种,即面值发行,溢价发行,折价发行。假设其他条件不变,债券的票面利率高于同期银行存款利率时,可按超过债券票面价值的价格发行,称为溢价发行。溢价是企业以后各期多付利息而事先得到补偿;如果债券的票面利率低于同期银行存款利率,可按低于债券面值的价格发行,称为折价发行。折价是企业以后各期少付利息而预先给投资者补偿。如果债券的票面利率与同期银行存款利率相同,可按票面价格发行,称为面值发行。溢价或折价是发行债券企业在债券存续期内对利息费用的一种调整。

      以上就是法律快车小编解答的公司债券发行的规定及证券发行的流程和方式的问题,债券作为一种投资方式,其安全性髙,流动性强,其发行规定也在不断完善中,但同样也存在风险。小编提醒您在发行证券的同时也要注意规避风险,希望大家有所收获,谢谢阅读。

     
  •   公司发行债权从某种角度来说可能是为了吸取资金的流入,但是公开发行公司债券是需要满足一定的要求条件的。那么,公开发行公司债券的条件是怎么样的呢?我相信你一定会对此产生浓厚的兴趣。今天就带你详细了解有关于此的问题。下面,请看详细介绍。

      一、公开发行公司债券的条件

      (一)发行主体

      1、具独立法人地位的股份有限公司和有限责任公司;

      2、股份有限公司净资产≥3000万人民币;

      3、有限责任公司净资产≥6000万人民币。

      (二)资金用途:

      1、固定资产投资和技术改造、更新;

      2、生产经营;

      3、偿还债务,改善资本结构;

      4、支持并购和资产重组等;

      5、股票回购。

      (三)发行条件

      1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定,符合国家产业政策;

      2、公司内部控制制度健全,内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷;

      3、经资信评级机构评级,债券信用级别良好;

      4、公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定;

      5、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息;

      《公司债券发行与交易管理办法》

      第十四条本办法所称合格投资者,应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:

      (一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等,以及经中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人;

      (二)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金;

      (三)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业;

      (四)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

      (五)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

      (六)名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者;

      (七)经中国证监会认可的其他合格投资者。

      二、公开发行公司债券的合格投资者条件是什么

      本办法所称合格投资者,应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:

      (一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等,以及经中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人;

      (二)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金;

      (三)净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业;

      (四)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

      (五)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;

      (六)名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者;

      (七)经中国证监会认可的其他合格投资者。

      前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等;理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数,具体标准由基金业协会规定。

      证券自律组织可以在本办法规定的基础上,设定更为严格的合格投资者资质条件。

      三、公司债券应注明的内容

      (一)公司名称;

      (二)债券募集资金的用途;

      (三)债券总额和债券的票面金额;

      (四)债券利率的确定方式;

      (五)还本付息的期限和方式;

      (六)债券担保情况;

      (七)债券的发行价格、发行的起止日期;

      (八)公司净资产额;

      (九)已发行的尚未到期的公司债券总额;

      (十)公司债券的承销机构。

      满足合理的发行条件,自然可以按程序发行债劵让公司迈向更好的发展。以上就是法律快车小编的资料整理。希望大家通过阅读以后可以更加清楚了解公开发行公司债券的条件是怎么样的这个问题。如果你还有其他的法律问题,欢迎咨询法律快车,我们会有专业的律师为您提供帮助。

     
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