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雅居乐地产欲发行3至5亿美元优先票据

法律快车官方整理 更新时间: 2019-06-17 15:59:59 人浏览

导读:

据香港媒体3月13日援引市场消息指出,现正为发债进行路演的雅居乐地产(03383.HK)计划发行3亿至5亿美元的优先票据,年期介乎3至5年,利率料在10%或以上。雅居乐12日宣布计划发售美元优先票据,票据所得款项用作购买新地块、再融资及一般营运资金用途。而集团上周刚公

  据香港媒体3月13日援引市场消息指出,现正为发债进行路演的雅居乐地产(03383.HK)计划发行3亿至5亿美元的优先票据,年期介乎3至5年,利率料在10%或以上。

  雅居乐12日宣布计划发售美元优先票据,票据所得款项用作购买新地块、再融资及一般营运资金用途。

  而集团上周刚公布令市场失望的全年业绩,除负债率进一步攀升至67%外,手头现金亦显得紧张,管理层亦表明不排除有融资需要。

  报道引述券商指出,雅居乐今年资金流入约230亿元人民币,惟资金流出却达到278亿元人民币,包括土地余款、建安费用、利息税款及营运开支等,加上预计约50亿元人民币用作买地,预期至今年底,集团将出现负现金流情况,其负债率有可能升至90%水平,属行业较高的水平。

  雅居乐上一次发债融资是2011年4月初,发行2016年到期的5亿美元可换股债,初步换股价每股18.256港元,较发债公告公布前的收市价有约40%溢价。

  雅居乐12日收报9.03港元,下跌1.31%。

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